国义招标2023年年度董事会经营评述

  公司是处于招标代理行业的招标采购服务商，公司具备中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国商务部、中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国财政部及中华人民共和国工业与信息化部等管辖的招标领域代理机构运营条件与能力，主要为医疗、交通、能源、电信、环保、市政设施建设工程等领域的客户提供招标代理服务、招标增值服务。其中，招标代理服务是受招标人委托代为组织招标活动并提供相关服务；招标增值服务是招标后续的采购代理服务、工程建设价格服务。企业主要通过客户直接委托，招投标等方式在市场上获取业务机会，收入大多数来源于向客户提供专业的招标代理服务和招标增值服务收取的服务费。招标代理服务行业中，都会存在着第三方回款的情形，即招标人在委托招标代理机构提供代理服务时，在委托协议和招标文件中存在约定招标代理服务费由中标人支付的情形。公司所收取的招标代理服务费，主要由中标人支付。随着放管服及优化营商环境的深入推进，招标代理资质全面取消，招标采购服务市场化步伐加快，代理市场竞争性日益加剧，为了保持在行业的竞争优势、提升服务质量，慢慢的变多的服务机构开始把业务进行纵向延伸，比如向上游采购的前期咨询、需求设计和造价咨询等方面拓展，向下游施工监理和工程结算等方面拓展。与此同时，随着网络、大数据、区块链等信息技术的加快速度进行发展，招标采购服务行业也在进行革新。依托于企业多年来的业务实践，公司凭借自身专精服务能力及行业的深耕，积累了较高的行业知名度，树立了优质的品牌形象，积蓄了丰富的市场、客户、专家库、人才等资源优势。公司正逐步从传统的单一招标采购服务企业向全过程咨询服务为主体，以智能制造服务和绿色双碳发展为特色、以数字化供应链平台为亮点、以资本拉动行业上下游整合为优势，形成主业特色鲜明、市场竞争力较强的国有供应链的链主企业方向发展。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，希望与挑战并存。公司围绕广东从“制造业立省”向“制造业当家”转变的战略机遇，站在供应链的高度做采购，抓实抓强主业发展，拓宽服务链，拓展价值链，全方面推进高水平质量的发展。截止报告期末，公司总资产83,640.96万元，较上期末减少7.04%；其中归属于上市公司股东的所有者的权利利益59,826.57万元，较上期末增加2.90%；每股净资产3.89元，同比增长2.91%；公司负债总金额23,396.32万元，较上期末减少25.58%，主要是本期内的投标保证金余额减少所致；公司资产负债率（合并）为27.97%。报告期内，公司实现营业收入24,233.65万元，同比增加10.48%；归属于上市公司股东净利润6,302.55万元，同比减少4.80%。本期公司采取了积极措施，加强轨道交通、民航机场项目、能源环保等项目的招标工作，并积极开拓咨询业务，使得营业收入同比增长。但受上市补助等政府补贴减少的影响，且因经营环境变化、市场之间的竞争激烈导致成本费用增加，导致净利润同比下降。本期经营活动产生的现金流量净额-2,125.05万元，同比减少115.08%，根本原因是本期保证金净流入额同比上年有所减少。报告期内，公司坚持稳中求进的工作总基调，积极应对各种风险挑战，着力抓好稳增长、提质量、优结构等工作，坚定走“一主两翼”发展路线，探索产业链纵深布局；积极地推进“数字化采购服务”现代化发展和全过程咨询业务全产业链发展，夯实招标采购行业龙头地位，持续推动高水平质量的发展。（一）坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，加强党组织和党员队伍建设，将党建工作与企业未来的发展深层次地融合。通过充分的发挥党员先锋模范作用，积极探索人才教育培训新模式，以高质量党建工作，助力公司不停地改进革新发展。（二）以战略为引领和价值创造为导向，推动产业链高质量创新发展。锚定公司“十四五规划”致力成为全国一流的招标采购咨询头部企业的发展目标，在聚焦主业发展的基础上，积极实施“一主两翼”战略，坚持研发创新、数字赋能，发挥“链主”企业作用，带动招标采购产业高水平质量的发展。1、做大做强主业，筑牢高水平质量的发展基本盘。公司深耕粤港澳大湾区，积极实施全国布局战略，抢占全国市场占有率。报告期内，公司新增设立浙江、贵州分公司，截止目前全国范围内共有29家分支机构，不断拓宽服务半径，稳固行业引领地位。公司深入推动大数据智能化建设应用，推动传统招标采购向“电子化、智慧化”全流程服务转型。以数字赋能，打造生态圈建设，依托“国e平台”充分挖掘和积累数字价值，深入推动数字交易、数字监管、数字服务的全面实现。推进“数字化采购服务产业链”现代化发展，为数字化采购服务产业链全生命周期提供助力，促进招标采购营商环境改善和招标采购的降本增效，为客户创造价值。报告期内，“国e平台”的招标、阳光采购、政府采购、调研等四大子平台全部上线试运行；与广东省公共资源交易买卖平台“粤公平”完成对接，成为首批与进入省公共资源交易平台体系的社会化平台，获评广东省公共资源交易联合会“2022年度公共资源交易改革创新优秀成果奖”。公司积极探索一体化经营发展，不断打造新业态。从传统的单一招标代理服务模式向项目策划、项目管理、前期咨询、勘察设计、招标代理、造价咨询、工程监理等全产业链服务模式转变发展方式与经济转型。报告期内，公司获工程建设价格咨询企业信用AA级评价，已切入产业链前端的项目策划、项目管理和项目咨询环节，及产业链后端的造价环节，以全产业链发展推动高水平质量的发展。作为技术服务型企业，我们从始至终在科学技术创新的道路上前行。公司为高新技术企业、广东省专精特新中小企业和创新型中小企业，多年来保持远高于行业中等水准的研发投入。报告期内，企业具有专利数量为14件，其中发明专利7件，并已陆续实现业务转化。公司已完成《国义招标打造原创技术策源地行动方案》的制定，推动科学技术创新走深走实。在国家“双碳”战略加持下，公司主动承担节能减排、低碳环保主体责任，完成《电子招投标活动碳减排方法学》开发，并成为了团体标准。公司依托“国e平台”完成了碳普惠平台、碳资产管理系统开发，成为国内招投标行业首家成功实现碳中和的招标代理机构。报告期内，公司完成了“双碳工程中心”挂牌和碳资产管理系统上线使用。报告期内，招投标市场需求持续恢复仍受到制约，不一样的行业领域结构性分化仍在延续。当前，我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加。综合招标领域宏观政策和行业发展状况，行业发展其实是持续在以下三方面提质增效，以使用行业转型升级步伐加快和招标投标行业改革加速：1、经济恢复的关键期，降成本、提信心放在首位。在当前全力“拼经济”、推进经济复苏的大背景下，国家着力降低招标投标市场主体特别是中小微企业交易成本，助推招标投标市场营商环境的优化，提振市场信心。公司围绕《关于做好2023年降成本重点工作的通知》中“（九）营造公平竞争市场环境”和“（十一）规范招投标和政府采购制度”要求，深入探讨如何向招标采购交易服务主体提供适应需求的高质量的服务。2、产业升级的关键期，提升优质服务供给能力。从国家宏观经济层面来看，招投标法律制度决定了国家的生产力布局和产业体系布局。建设全国统一大市场，提升要素资源的市场化配置效率，可增强我国在全球产业链供应链创新链中的影响力。按照《市场监管总局等部门关于开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作的通知》文件精神，公司对照招标投标、政府采购法律和法规、规范性文件深入学习，领会精神，准确理解和把握国家关于招投标、政府采购政策的最新导向，深化全国统一大市场建设对于招标投标、政府采购领域的科学内涵和重大意义。公司不断的提高为市场主体提供优质招标投标、政府采购交易服务能力，提升交易活动效率，营造更加公平、公正、高效的市场环境。3、行业变革的关键期，提升市场核心竞争能力。中国社会经济已确定进入速度变化、结构优化、动力转化的新常态，招标代理行业必须以行业结构调整，企业转变发展方式与经济转型的新业态适应经济新常态，才能完成优化资源配置的重任。公司作为国有招标代理机构，将从国家政策导向中寻找发展机遇；从行业发展的新趋势中寻找发展空间；从对标企业的“竞争能力”分析中寻找自身发展的潜在能力；从现有客户群体、服务内容和方式中寻找推进转变发展方式与经济转型的发展路径。提升产业链供应链韧性和安全水平，打造原创技术策源地，实施“一主两翼”发展的策略，向全产业链方向发展。报告期内，在国家政策层面：国家发改、财政、住建等相关部委围绕“强秩序、降成本、提信心、促改革、助发展”几方面，以开展“工程建设招标投标领域明显问题专项治理”、通报“政府采购统一市场建设专项整治工作情况”、发布新一批“政府采购指导性案例”、召开以促进全国统一大市场的“国务院政策例行吹风会”等，发出积极信号，着力降低招标投标市场主体交易成本，助推招标投标市场营商环境的优化，提振市场信心。在行业面临挑战和机遇层面：随着经济下行带来的压力及供需矛盾不平衡对招标采购行业带来的招标采购需求放缓的影响，加之行业特性代理服务区域集中性突出，区域性服务机构间同质性业务替代性强，代理服务企业开展业务类型单一等进一步加剧对现有代理市场争夺，导致行业整个利润空间进一步压缩。在面对行业挑战的同时，我们也看到招标投标行业内发生的新趋向和新动能已慢慢的出现。一是招标投标已由工程建设向更多行业、领域的“应用场景跨越”。二是招投标与第一、二、三产业融合发展，推动形成以招投标为基础的供给业态新模式、新生态，建立新的招投标产业盈利模式和发展模式。三是新技术、新业态与招标采购服务的融合发展，已经从技术方面为招标采购行业的发展注入了新动能。四是招投标市场品牌化竞争日益突显。组织集团化、业务规模化加速推进，强者恒强市场中心化加速提升。这些新趋势和新动向，也为公司进一步找准了转变发展方式与经济转型发展的机遇和赛道。报告期内，公司从国家政策导向中寻找发展机遇；从行业发展的新趋势中寻找发展空间；从对标企业的“竞争能力”分析中寻找自身发展的潜在能力，重点推进“十四五”发展规划，聚焦“一主两翼”（聚焦招标代理主业，加速培育“全过程咨询”“大数据”两翼）发展的策略，通过实践“招标带动咨询，咨询联动招标，大数据贯穿招标和咨询业务的全过程”咨询服务新模式，围绕转变发展方式与经济转型、科学技术创新、双碳发展等方面重点突破，取得一定成效，逐步提升公司在行业的竞争优势，增强国企核心功能和提升核心竞争力。一是转型升级方面，围绕广东建设制造强省，形成新业务点。公司通过搭建的先进制造业研发咨询中心，开展了可行性研究报告、全过程造价咨询、工程监理等咨询项目，为人机一体化智能系统、产业园区、物业再提升提供咨询服务。二是科学技术创新方面，围绕“打造原创技术策源地”，不断探索开发新产品新服务新模式。公司注重加强招标投标活动与新技术、新业态的融合发展，一方面以“业财融合”为数字交易系统建设的核心，探索建立一套从流程的优化转向至更为丰富的数据应用的“一体化数字交易系统”，为客户提供多维度、多层次的数字交易服务。另一方面基于“一体化数字交易系统”，构建“1+N多元化的服务模式”，从招标投标交易环节的服务延伸到为项目建设运营全过程提供更全面和个性化的定制服务。三是双碳发展方面，聚焦“双碳”目标，推动绿色发展，探索招标采购绿色发展新路径。公司将持续助力碳减排，减少招标采购全产业链实施过程中的碳排放量并转换为等量碳资产，增加采购参与各方的企业经济效益；增强内、外协同，探索碳撮合业务和碳资产管理业务。坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，加强党组织和党员队伍建设，将党建工作与企业未来的发展深层次地融合。通过推进党组织标准化规范化建设，充分的发挥党员先锋模范作用，积极探索人才教育培训新模式，以高质量党建工作，助力公司不停地改进革新发展。一是贴近客户根本需求，提供应用和解决方案。二是推动“供需全链条”数字化。三是创造“服务溢价”的能力，筑起主业“护城河”。一是借力资本运作，深入推动全过程咨询业务。通过并购优质咨询企业方式延伸产业链，实施全过程咨询业务，争当产业链链主。二是打造“先进制造业研发咨询中心”和“绿色技术双碳工程中心”两中心，提高销售运营效率，改善和优化生产的基本工艺，沉淀数据，做强供应链，做优服务链，做长价值链。以关键核心技术为主攻方向，坚持原创性、引领性科技攻关，实现技术迭代升级，巩固行业领跑者的优势地位。充分的发挥技术上的创新能力，通过技术创新推动高水平质量的发展。公司始终秉持“坚持自主培养人才”的理念，已逐步形成以自主人才引进渠道、自主培养与发展机制、全方位激励保障体系为核心的人才自主培养模式，为公司的稳定发展提供高质量人才供给。（1）市场之间的竞争风险。随着行业门槛降低、价格放开，行业新进入的竞争者徒然增多，导致公司所处行业竞争力加剧。央企、国企进一步强化“自主采购、集中采购、采购上平台”，社会代理机构业务大幅缩减；公共资源交易板块集团化、企业化改革深入，社会代理机构承受巨大压力。（2）项目管理风险。国家发展改革委等13个部门联合印发《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》，针对当前招标投标实践中存在的明显问题，提出了一系列政策措施，招标投标领域监管日益严格，引导招标投标活动由程序控制单一型向程序控制和绩效结果并重型的转变。公司下属分公司数量较多、地域分散，公司招标代理业务客户类型较多，在某些特定的程度上增加了公司在经营活动中的管理控制风险。（3）业务区域集中的风险。近年来，公司积极实施全国布局战略，凭借多年经营中积累的技术和项目经验，业务已逐步拓展到西北、西南、华中、东北等地区，但目前公司在广东省内的收入占比仍然较高，报告期内，广东省内的营业收入占主要经营业务收入的比例为86.50%，业务区域较为集中。未来如果广东省内的市场环境出现重大不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。（4）业务类型单一的风险。企业主要从事招标代理业务和招标增值服务业务，报告期内，招标代理业务收入占主要经营业务收入的比例为95.34%，占比较高。公司业务类型较为单一，若未来招标代理业务所处市场发生明显的变化，公司将面临因业务类型单一导致业绩波动的风险。（5）招标代理服务价格下降风险。近年来，国家已逐步取消招标代理机构所需资质和招标代理服务收费的政府指导定价，市场之间的竞争更充分，招标代理服务也面临着更加市场化的定价机制。未来，如因激烈的市场之间的竞争造成招标代理服务价格会出现波动，可能会对公司经营业绩产生不利影响。（6）业务咨询服务供应商依赖风险。公司在业务开展过程中部分项目资源来源于外部业务咨询服务供应商提供。公司业务咨询服务供应商主要为企业来提供招标代理业务项目资源、协调各方关系、简单材料制作等。未来若公司与业务咨询服务供应商不能持续合作或者合作模式发生明显的变化，可能对公司业务造成不利影响。应对措施：对于上述经营风险，一是公司持续在“一主两翼”战略布局上发力，构建以招标代理及增值服务为主，全过程咨询业务与数字化业务为两翼的经营模式，转变业务单一风险。同时，加大对自主开拓项目的激励。二是加强网点布局，推动全国布局战略，报告期内，新增浙江、贵州分公司，逐步提升各营销网点所在区域市场占有率。三是加强品牌建设和推广，实现可持续发展和长期竞争力，公司在中国采购与招标网、中国名企排行网多年在众多领域招标代理行业排名前列，逐步提升国义品牌价值；四是构建领先行业且符合公司业态的全流程数字化应用平台。加快“国e平台”数字化转变发展方式与经济转型和再造，为客户提供降本、安全、增效的数字化全流程招标采购服务，逐步提升公司竞争能力；五是围绕招标采购产业链进行上下游延伸，向全产业链布局发展，逐渐增强客户粘性。六是进一步健全完善业务管理规范制度，完善项目质量评估机制，强化对业务的全流程管理，落实项目拓展行为规范，以逐步提升公司各项业务符合法律和法规及公司制度要求。（1）税收优惠政策变动的风险。根据2023年1月19日国家高新技术企业认定管理工作网公布的《关于对广东省认定机构2022年认定的第一批高新技术公司进行备案的公告》，公司通过高新技术企业重新认定，证书编号：GR，发证时间：2022年12月19日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关法律法规，公司本次通过高新技术企业重新认定后，连续三年（2022年、2023年、2024年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳公司所得税。如果未来上述税收优惠政策取消或公司不再具备享受税收优惠政策的条件，公司的经营业绩会受到不利影响。（2）经营活动现金流量净额波动的风险。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,125.05万元，受业务特性的影响，具有一定的波动性。随着经营规模的逐步扩大，公司运用资金需求日益增加，公司经营活动现金流量净额的波动可能会引起公司出现经营活动现金流动性风险。应对措施：一是逐渐完备财务控制及业务流程，强化技术改革及成本管理意识，加强对应收账款的催收，提升公司内部控制能力，以此来降低财政税收优惠政策变动带来的经营业绩不利影响；二是强化资金预算管理，防范资金风险。公司是属于知识密集型、人才密集型的技术服务行业，招标代理、全过程咨询业务主要是依靠专业方面技术人才。企业具有一支具备扎实理论基础和丰富实践经验的专业人才队伍，主体业务骨干具有十年以上的招标采购服务管理经验，且对公司忠诚度高。目前人力资源方面主要风险：一是随公司业务规模的扩大，分子公司数量的增多，各分公司招聘需求不同，培养难度较大，存在一定流动性，人力资源集团化管控能力要提升；二是近年来公司薪酬水平有一定提升，但与市场相比，员工薪酬水平仍偏低。应对措施：公司持续推进人才队伍建设改革，全方位推进人才教育培训系统工程，坚持自主培养人才。以品牌实力吸引人才、以自主创新培育人才、以健全福利留住人才，已逐步形成以自主培养与发展机制、全方位激励保障体系为核心的人才自主培养模式；加强业绩、薪酬与市场水平双对标机制，合理评估各岗位价值，逐步建立中长期激励机制，加强对优秀专业方面技术人才的吸引与培养。招投标行业知识体系涉及面广、专业技术性强、法律和法规众多，相关操作必须严格依照国家有关法律法规和各行政主任部门的规定进行，因疏忽或者失误造成的偏差会导致公司受到客户投诉，受到相关主管部门通报批评或行政处罚，也将对公司稳健经营造成影响。尽管公司对各项日常运作制定了严格的操作的过程规范与内控制度，但是如果业务人员不严格执行上述规范与制度，将导致公司面临违规操作的风险。应对措施：一是公司已建立健全相应的管理制度，明确了业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制。完善业务管理规范，强化业务全过程管理，通过业务流程、决策流程和操作的过程的风险控制，大大降低操作风险。二是公司已通过ISO37301合规管理体系认证，提升公司自身合规管理与治理能力，推动企业合规经营管理上的水准。三是加强内部建设，完善各部门职能体系，深入推动各部门协同发展以提升整体工作效率和管理上的水准。四是加强信息系统的维护运行，以保证信息系统高效受控，建设全面风险的管理内部控制体系，增强风险管控。

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